厦门银行申购在即 发行股票数量为2.64亿股

继9月初拿到证监会核发批文、9月8日在上交所正式开启招股之后，近日，厦门银行发布了公开发行股票初步询价结果，确定本次发行价为6.71元/股，发行股票数量为2.64亿股，股票简称为“厦门银行”，股票代码“601187”。招股书披露，本次发行预计募集资金总额为17.71亿元，扣除3225万元发行费用后，预计募集资金净额为17.39亿元。

据悉，本次发行网上路演时间为2020年10月12日，网下、网上申购日为10月13日(T日)，网下初始发行数量为1.85亿股，占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为0.79亿股，占发行总数30%。由此推算，厦门银行将于10月底正式登陆上海证券交易所。

厦门银行成立于1996年，前身先后为厦门城市合作银行、厦门市商业银行，现有注册资本23.75亿元。招股书显示，截至今年6月末，厦门银行营业收入达27.11亿元，资产总额为2659亿元，实现净利润9.68亿元。不良贷款率为1.12%;资本充足率14.93%，一级资本充足率11.02%，核心一级资本充足率11.01%。

截至2020年6月末，厦门银行第一大股东为厦门市财政局，持股占比20.21%;第二大股东为富邦金控，持股占比19.95%。后者是厦门银行引进的境外战略投资者，该行是大陆首家具有台资背景的城商银行。

资本充足 不良率持续呈下降趋势

近年来，银行IPO步伐缓慢。

厦门银行IPO申报始于2017年11月，历时1000多个日夜终于“破冰”。今年7月16日，证监会网站信息显示，厦门银行A股首发申请已获通过。

来源：证监会官网

中国人民大学国际货币研究所研究员甄新伟认为，时过半年才出现第一单银行股IPO，主要是监管层考虑到A股市场活跃程度、疫情的影响，以及银行股上市对资本市场扩容的影响。中小银行资产质量、抵御风险能力等因素也使得银行IPO审核进展缓慢。

厦门银行在招股书中披露，本次IP0由中信建投保荐，拟登陆上交所，据招股书显示，本次发行的股票数量不超过2.64亿股，占发行后公司总股本的比例不低于10.00%。

据了解，厦门银行设立时的注册资本为2.58亿元，通过八次增资扩股，变更后累计注册资本为23.75亿元。2019年财报显示，厦门银行的前十大股东中，除第一、二大股东为厦门财政局、富邦金控外，股东中还包括多家知名公司，如福建七匹狼、佛山照明、舜天股份，分别持股8.9%、4.62%、2.1%。

纵观厦门银行近年的发展，可以用“经营稳健、定位清晰”来概括。

业绩方面，截至2020年6月末、2019年末、2018年末和2017年末，厦门银行资产总额分别为2,659.06亿元、2,468.68亿元、2,324.14亿元和2,128.07亿元。2017年至2019年，该行资产规模复合增长率为7.71%，实现规模的稳步提升。2020年1-6月、2019年、2018年和2017年，该行的营业收入分别为27.11亿元、45.09亿元、41.86亿元和36.86亿元，净利润分别为9.68亿元、17.36亿元、14.15亿元和12.23亿元;2017年至2019年该行营业收入和净利润的复合增长率分别为10.61%和19.16%，显示出持续而稳定的成长性。

贷款业务上，厦门银行上半年贷款总额为1246.86亿元，较上年增长15.27%，其中不良贷款余额13.97亿元，不良贷款率1.12%，较上年下降0.06个百分点。记者注意到，2017年末-2019年末，厦门银行的不良贷款率分别为1.45%、1.33%、1.18%，近年来呈不断下降趋势。与此同时，2020年6月末，拨备覆盖率由2019年末的274.58%上升至322.5%，风险抵御能力进一步增强。资产质量的提升得益于厦门银行稳健的经营风格、较强的风险控制能力。

今年上半年，厦门银行资本充足率为14.93%，一级资本充足率11.02%，核心一级资本充足率11.01%。2019年末，厦门银行资本充足率为15.21%，一级资本充足率为11.16%，核心一级资本充足率为11.15%，与目前A股已上市的城商行相比，厦门银行的资本充足率较高。

而以银监会2018年末公布的“系统性重要银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%，非系统性银行不得低于10.5%、8.5%和7.5%”监管要求来看，厦门银行的充足率均高于标准。

近年“金融机构要大力支持小微企业发展”已成趋势，新网银行首席研究员董希淼曾提到：“中小银行上市是补充核心一级资本、更好支持小微企业融资的重要途径。不同于企业上市，银行上市融资具有更强的杠杆效应，能够通过资本转化为信贷投放来支持实体经济。”

特色突出 特区区位优势明显

福建地处东南沿海，辐射海西，一直以来是对外经贸合作的前沿省份。近年来，中央政府高度重视福建经济建设，如2014年建立福建自由贸易试验区，包括福州、厦门和平潭片区;2015年，福建省被国家定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”。

厦门作为福建的核心城市，一直是“政策宠儿”，最为关键的是，这里是中国最早实行对外开放的四大经济特区之一。

除此之外，厦门还是五个计划单列市之一、十个开发开放类国家综合配套改革试验区之一，也是中央支持发展的国际航运中心、国家科技金融结合试点城市、福厦泉国家自主创新示范区核心城市、两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、两岸区域性金融服务中心。

可以说，厦门银行是在厦门经济特区高速发展、两岸关系日益深化的背景下成长起来的，业内人士评价，对台金融合作是厦门银行的“亮点”。

长期以来，厦门银行重视推进两岸金融合作，依托台资股东背景及区位优势，在服务台资企业方面不断优化。2009年，厦门银行设立台商业务部，针对台企的融资和汇兑需求推出了包括异地抵押融资、跨境融资等系列服务，在台商聚集的厦门、福州、漳州、重庆区域下设专司服务台商的支行或经营团队等。

在两岸清算、结算及新台币现钞兑换方面，在厦门辖区的31家网点以及福州、泉州、漳州、重庆、龙岩共47家分支机构推出为民众和其他银行及特许机构提供新台币现钞兑换业务。截至2020年6月30日，该行直接服务台籍企业700户，存款余额达33.82亿元，贷款余额为11.59亿元。无疑，两岸金融服务已经成为厦门银行的经营亮点之一。

2016年，厦门银行作为控股股东发起设立了福建省内第一家法人金融租赁公司——福建海西金融租赁有限责任公司，持股比例为66%。海西金租以直接租赁和售后回租业务为主，在降低企业购置新设备的成本、盘活固定资产、增加流动资金方面发挥效用，为中小微企业为主的实体经济注入更强的活力。 截至2020年6月30日，海西金租总资产为63.98亿元，净资产为8.65亿元;2020年上半年，营业收入为1.32亿元，净利润0.50亿元。

截至2020年6月30日，厦门银行共设有专营机构2家，分行9家，支行52家，覆盖福建九市及重庆经营网络。近年来，随着中小银行业务量急剧发展，导致同业竞争非常激烈，正如一位银行人士所言：“在IPO之战中，越早落地越安全，落后一分压力也就大一分。”

截至2019年末，A股上市的城商银行共有13家，若顺利上市，厦门银行则位列14。当前除厦门银行外，在A股IPO排队候场的银行还有18家，包括11家农商行和7家城商行。作为年内首只IPO银行股，厦门银行身上凝聚着诸多目光，上市意味着新征程的开始，未来值得期待。

关键词： 厦门银行申购 发行股票